海外動(dòng)態(tài)| 2023年亞洲、南美洲、大洋洲及非洲等地區(qū)中密度纖維板產(chǎn)能概況
前言:《國(guó)際人造板》(WBPI)公布了2023年全球中密度纖維板制造業(yè)的調(diào)查報(bào)告。本期重點(diǎn)介紹截至2023年底,亞洲、南美洲、大洋洲、非洲及其他地區(qū)現(xiàn)有的中密度纖維板產(chǎn)能,以及2024年在建或計(jì)劃于2025年及以后建造的中密度纖維板工廠。
2023年,亞洲、南美洲、大洋洲及非洲等,除歐洲和北美之外地區(qū),中密度纖維板總產(chǎn)能約9 030萬(wàn)m3,預(yù)計(jì)2024年底產(chǎn)能達(dá)到9 503.3萬(wàn)m3,再考慮到歐洲未來(lái)產(chǎn)能3 244.9萬(wàn)m3和北美未來(lái)產(chǎn)能704.2萬(wàn)m3,預(yù)計(jì)2024年之后全球中密度纖維板總產(chǎn)能將達(dá)到1.3億m3。
1 亞洲
1.1 東亞
2023年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率約為5.2%,2024年預(yù)計(jì)為4.6%,推高中密度纖維板的消費(fèi)。據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家林草局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年中國(guó)纖維板行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能都有所下降。截至2023年底,中國(guó)保有278家纖維板生產(chǎn)企業(yè)(309條生產(chǎn)線),年產(chǎn)能約為4 600萬(wàn)m3,比2022年下降約4%。2023年新建投產(chǎn)7條纖維板生產(chǎn)線,新增年產(chǎn)能為115萬(wàn)m3。
2023年中國(guó)纖維板出口量為220萬(wàn)t,出口額11.91億美元,與2022年相比,出口量增長(zhǎng)9.5%,但出口額下降1.2%。2023年,墨西哥、尼日利亞和沙特阿拉伯是其前3大出口目的國(guó)。墨西哥是中國(guó)纖維板出口量最大的目的國(guó),達(dá)到22.28萬(wàn)t,比2022年增長(zhǎng)65%。此外,2023年中國(guó)對(duì)加拿大和越南的纖維板出口量分別增長(zhǎng)37%和17%。相比之下,2023年中國(guó)對(duì)阿聯(lián)酋、美國(guó)和沙特阿拉伯的纖維板出口量分別下降了32%、23%和10%。
韓國(guó)中密度纖維板年產(chǎn)能為211.3萬(wàn)m3,原料供應(yīng)仍是關(guān)鍵問(wèn)題。隨著“再生能源政策”的出臺(tái),用于能源行業(yè)的廢舊木材量有所增加。因此,韓國(guó)板材生產(chǎn)商尋求新政策,優(yōu)先考慮木材的循環(huán)利用和高效利用。韓國(guó)進(jìn)口的中密度纖維板主要來(lái)自中國(guó)、巴西、越南和泰國(guó)。
日本中密度纖維板年產(chǎn)能保持在63.5萬(wàn)m3。目前日本國(guó)內(nèi)還沒(méi)有中密度纖維板產(chǎn)能新增計(jì)劃,繼續(xù)從新西蘭進(jìn)口。新西蘭的3家中密度纖維板工廠均為日本公司所有。
1.2 東南亞
東南亞仍是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。東南亞受到持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng),中密度纖維板市場(chǎng)一直表現(xiàn)出色。但受新冠疫情、俄烏沖突和巴以沖突的影響,造成了市場(chǎng)動(dòng)蕩、生產(chǎn)成本提高以及部分原料短缺。
泰國(guó)中密度纖維板年產(chǎn)能為493.3萬(wàn)m3。由于原料短缺,尤其是泰國(guó)必須面對(duì)生產(chǎn)成本高的問(wèn)題。同時(shí)又要考慮如越南等主要出口目的國(guó)的價(jià)格承受能力,假如運(yùn)輸成本高,則難以出口到更遠(yuǎn)的地區(qū)。未來(lái)產(chǎn)能已公布2個(gè)投資項(xiàng)目。Kijchai Enterprise PCL(SKN)公司投資24億泰銖(約6 680萬(wàn)美元),對(duì)其第3條中密度纖維板生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建,年產(chǎn)能提升至50萬(wàn)m3,計(jì)劃2年內(nèi)完成。Wisewoods公司為擴(kuò)大生產(chǎn)能力,與迪芬巴赫公司達(dá)成設(shè)備供貨合作。自2024年1月以來(lái),一直在組裝生產(chǎn)線,年產(chǎn)能將提高24.75萬(wàn)m3。該工廠專門(mén)使用橡膠木作為原料,采用Z-Sifter(篩分機(jī),剔除異物)技術(shù)和PROjet施膠系統(tǒng)。迪芬巴赫公司供貨包括調(diào)膠及其計(jì)量系統(tǒng)、鋪裝成型線、CPS+連續(xù)熱壓機(jī)和毛板后處理系統(tǒng)。
越南中密度纖維板年產(chǎn)能達(dá)到268萬(wàn)m3。Kim Tin集團(tuán)在平福省年產(chǎn)能46萬(wàn)m3的中密度纖維板生產(chǎn)線投產(chǎn),同時(shí)在東奈省新建另一條中密度纖維板生產(chǎn)線,年產(chǎn)能40萬(wàn)m3,計(jì)劃2024年投產(chǎn)。Mekong Wood MDF JSC公司計(jì)劃籌建中密度纖維板工廠,生產(chǎn)線采用辛北爾康普公司設(shè)備,核心設(shè)備是配備N(xiāo)EO型壓機(jī)入口的8 ft×47.1 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī),原料以金合歡(acacia)木材為主,也考慮使用桉木(eucalyptus),工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能40萬(wàn)m3,計(jì)劃生產(chǎn)以厚度15~17 mm為主的家具用纖維板。
馬來(lái)西亞中密度纖維板年產(chǎn)能150.5萬(wàn)m3。近年來(lái)馬來(lái)西亞在農(nóng)業(yè)政策上進(jìn)行了顯著調(diào)整,特別是在橡膠和棕櫚油產(chǎn)業(yè)之間的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變,由于橡膠種植的經(jīng)濟(jì)效益低于棕櫚油,導(dǎo)致許多小膠農(nóng)轉(zhuǎn)向種植棕櫚樹(shù),因此馬來(lái)西亞也面臨原料短缺問(wèn)題。
印度尼西亞,由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)增加和集裝箱嚴(yán)重短缺,出口量大幅減少。PT Indonesia公司年產(chǎn)能20.8萬(wàn)m3的中密度纖維板生產(chǎn)線已投產(chǎn),設(shè)備由中國(guó)亞聯(lián)機(jī)械股份有限公司(以下稱中國(guó)亞聯(lián)機(jī)械)提供。除了傳統(tǒng)的膠合板外,現(xiàn)在中密度纖維板是印度尼西亞的重要產(chǎn)品,年產(chǎn)能為148.5萬(wàn)m3。厄爾尼諾現(xiàn)象帶來(lái)極端降水,造成木材采伐大幅減少。同時(shí),技術(shù)進(jìn)步延長(zhǎng)了橡膠老樹(shù)的壽命,可以提取更多的乳膠。此外,越來(lái)越多的原木獲準(zhǔn)出口。這些因素都影響到東南亞中密度纖維板工廠生產(chǎn)所需木材原料的穩(wěn)定供應(yīng)。
1.3 南亞
2023年,印度中密度纖維板產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),增至235.5萬(wàn)m3。
在過(guò)去的兩年里,印度生產(chǎn)商Greenply公司生產(chǎn)能力從50萬(wàn)m3增至66萬(wàn)m3。2023年底Greenply公司投資54.80億盧比(約合7 380萬(wàn)美元),收購(gòu)了位于古吉拉特邦的原屬于Baahu Panels公司的Sherpura工廠。該工廠是新建投產(chǎn)的工廠,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能24萬(wàn)m3。此外,Greenply公司計(jì)劃投資2.5億盧比(約合337萬(wàn)美元),擴(kuò)建安得拉邦Routhu Suramala和北阿坎德邦Pantnagar兩個(gè)中密度纖維板基地。子公司Greenpanel已訂購(gòu)迪芬巴赫公司中密度纖維板薄板生產(chǎn)線,用于Routhu Suramala工廠擴(kuò)建,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能23萬(wàn)m3,2024年夏投產(chǎn)。迪芬巴赫公司設(shè)備供貨包括纖維干燥機(jī)、氣流分選機(jī)、鋪裝成型線、CPS+連續(xù)熱壓機(jī)、毛板后處理系統(tǒng)和衛(wèi)星小車(chē)毛板倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。
印度飾面人造板制造商Rushil Décor公司擴(kuò)建的中密度纖維板工廠,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能24萬(wàn)m3,已全面投入運(yùn)營(yíng)。原料采用人工林桉木和老化的芒果樹(shù)木材。通過(guò)這項(xiàng)投資,Rushil Décor公司大幅提高了在卡納塔克邦Chikmagalur原有的9萬(wàn)m3生產(chǎn)能力。該生產(chǎn)線核心設(shè)備是辛北爾康普公司提供的8 ft×28.8 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī)。
E3板材集團(tuán)在烏塔坎德邦Kashipur的中密度纖維板工廠又安裝了1條連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線,設(shè)備由中國(guó)蘇福馬機(jī)械有限公司供貨,最新的生產(chǎn)線于2024年底投產(chǎn),該工廠自2019年以來(lái)分幾個(gè)階段進(jìn)行了擴(kuò)建。
CenturyPly公司在安得拉邦Gopavaram的中密度纖維板生產(chǎn)線已開(kāi)始擴(kuò)建。設(shè)備由辛北爾康普公司提供,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為31.4萬(wàn)m3??偼顿Y為22億盧比(約3 000萬(wàn)美元),計(jì)劃2024年投產(chǎn)。該工廠后續(xù)規(guī)劃生產(chǎn)層壓板、膠合板和刨花板。
此外,總部位于古吉拉特邦Metro Panel Industries Pvt Ltd公司也有中密度纖維板新產(chǎn)能投資計(jì)劃,采用中國(guó)亞聯(lián)機(jī)械設(shè)備,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能18萬(wàn)m3。
巴基斯坦的中密度纖維板年產(chǎn)能仍為34.2萬(wàn)m3,有4家生產(chǎn)商在運(yùn)營(yíng)。巴基斯坦目前從泰國(guó)、越南和中國(guó)等多個(gè)國(guó)家進(jìn)口中密度纖維板,主要出口市場(chǎng)是斯里蘭卡。ZRK集團(tuán)是巴基斯坦最大的人造板企業(yè),生產(chǎn)中密度纖維板和刨花板,在巴基斯坦、阿富汗和中亞擁有分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。ZRK公司在Mardan的生產(chǎn)線現(xiàn)在是巴基斯坦最大的中密度纖維板工廠。
1.4 中東
伊朗中密度纖維板年產(chǎn)能達(dá)到322萬(wàn)m3。在過(guò)去幾年中,許多新公司進(jìn)入伊朗中密度纖維板市場(chǎng),安裝了新的或二手的生產(chǎn)線。此外,伊朗還有2條在建中密度纖維板生產(chǎn)線,即Arta集團(tuán)在Ardebil的項(xiàng)目(30萬(wàn)m3)和Melamin Sazeh公司在Tabriz的項(xiàng)目(50萬(wàn)m3)。伊朗仍有中密度纖維板產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力,近年進(jìn)口量接近80萬(wàn)m3,主要來(lái)自土耳其和中國(guó)。
2 南美洲
截至2023年底,南美洲中密度纖維板的年產(chǎn)能約為1 062.6m3。南美洲每年仍有超過(guò)100萬(wàn)套住房的潛在需求,這有利于中密度纖維板的消費(fèi)。但木材價(jià)格上漲、經(jīng)濟(jì)通脹等因素給市場(chǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
巴西是世界上面積第五大的國(guó)家,2023年中密度纖維板年產(chǎn)能達(dá)到809.2萬(wàn)m3。位于巴西南大河州Glorinha的Fibraplac公司中密度纖維板生產(chǎn)線已被膠合板生產(chǎn)商Repinho公司收購(gòu),這是該公司首次進(jìn)軍中密度纖維板市場(chǎng)。Dexco公司原計(jì)劃在巴西Alagoas的35萬(wàn)m3中密度纖維板項(xiàng)目發(fā)生變更,改為與Lenzing公司合作,生產(chǎn)溶解級(jí)化學(xué)木漿的新工廠。Asperbras公司位于巴西南馬托格羅索州,這條生產(chǎn)線2018年投產(chǎn),年產(chǎn)能約30萬(wàn)m3,采用辛北爾康普公司的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī),以人工林桉木為原料。該公司計(jì)劃投資2 400萬(wàn)美元建設(shè)第2條生產(chǎn)線,年產(chǎn)能約23萬(wàn)m3。巴西Guararapes公司建成1條中密度纖維板新線,這使Caçador工廠的中密度纖維板產(chǎn)量幾乎翻一番。與2015年交付的第2條生產(chǎn)線一樣,辛北爾康普公司提供所有主要設(shè)備,從剝皮機(jī)到第9代9 ft×48.7 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī)和自動(dòng)打包線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約54萬(wàn)m3,這有望使Guararapes公司擁有南美洲最大的中密度纖維板生產(chǎn)基地。此外,位于巴西Palmas的Indústria de Compensados Sudati公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大中密度纖維板產(chǎn)能,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為36萬(wàn)m3,預(yù)計(jì)在2026年投產(chǎn)。
智利中密度纖維板年產(chǎn)能保持在115.5萬(wàn)m3,暫無(wú)中密度纖維板新產(chǎn)能投資。Arauco公司作為最大的生產(chǎn)商,與Masisa公司和Polincay公司一起,繼續(xù)擴(kuò)大其板材產(chǎn)品的全球影響力。
巴拉圭Agroindustria del Paraguay公司在Coronel Oviedo市建造的年產(chǎn)5.5萬(wàn)m3的中密度纖維板工廠已投產(chǎn)。巴拉圭也從巴西和中國(guó)進(jìn)口部分中密度纖維板來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。
預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年,南美洲的中密度纖維板消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng),其中大部分將在巴西,屆時(shí)巴西的消費(fèi)量將占南美洲中密度纖維板總消費(fèi)量的70%以上。隨著時(shí)間的推移,阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉和其他南美洲非生產(chǎn)國(guó)家的消費(fèi)也將擴(kuò)大,為南美洲大陸以及海外(尤其是美國(guó))提供強(qiáng)勁的出口。
3 大洋洲
澳大利亞中密度纖維板主要從中國(guó)、馬來(lái)西亞、新西蘭、韓國(guó)和越南進(jìn)口。該行業(yè)在澳大利亞高度集中,只有3家生產(chǎn)商。在過(guò)去的5年里,中密度纖維板年產(chǎn)能保持在接近74萬(wàn)m3。澳大利亞最新投產(chǎn)的中密度纖維板生產(chǎn)線是Borg集團(tuán)2022年下半年投產(chǎn)的工廠,采用辛北爾康普公司8 ft×18.8 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī),設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10萬(wàn)m3。2024年2月Borg集團(tuán)宣布新增1條中密度纖維板生產(chǎn)線,廠址選在澳大利亞南部Mount Gambier,采用辛北爾康普公司8 ft×78.6 m的連續(xù)熱壓機(jī),設(shè)計(jì)年產(chǎn)能50萬(wàn)m3,Mont Gambier基地的新訂單包括施膠系統(tǒng)、成型熱壓、涼板和堆垛系統(tǒng)。其他供貨還包括Pallmann鼓式削片機(jī)、CMC Texpan木片篩選機(jī)、Büttner干燥機(jī)。設(shè)備將于2025年5月交付,計(jì)劃2026年初投產(chǎn)。
新西蘭的經(jīng)濟(jì)高度依賴貿(mào)易和出口,特別是林產(chǎn)品行業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年,新西蘭的建筑仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。新西蘭中密度纖維板的年產(chǎn)能為64萬(wàn)m3,實(shí)際年產(chǎn)量在70萬(wàn)m3左右。2023年,Daiken公司關(guān)閉了位于新西蘭Rangiora鎮(zhèn)的中密度纖維板生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線自1975年投產(chǎn)以來(lái)一直在生產(chǎn)。
4 非洲
北非的阿爾及利亞和埃及最近都加入了中密度纖維板生產(chǎn)國(guó)行列。阿爾及利亞Panneaux d’Algérie公司采用迪芬巴赫公司設(shè)備,在該國(guó)東北部EI Tarf建成一條年產(chǎn)能約8萬(wàn)m3的中密度纖維板生產(chǎn)線。這是北非第一臺(tái)連續(xù)壓機(jī)(6 ft×14.5 m),2021年投產(chǎn),2022年3月中密度纖維板產(chǎn)品上市。
埃及Nile Wood公司計(jì)劃投資20億歐元,分兩期建設(shè)中密度纖維板生產(chǎn)基地,廠址選在埃及Sadat市。2022年第4季度第1條生產(chǎn)線投產(chǎn),年產(chǎn)能接近20萬(wàn)m3。第2條生產(chǎn)線建成后,年產(chǎn)能將攀升至40萬(wàn)m3。后期的擴(kuò)建還涉及投資下游加工能力。埃及Wood Technology Co(WOTECH)公司建成中密度纖維板工廠,以稻稈為原料進(jìn)行生產(chǎn),年產(chǎn)能20.5萬(wàn)m3,采用辛北爾康普公司8 ft×48.7 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī)。2022年1月開(kāi)始組裝,2023年投產(chǎn)。可生產(chǎn)厚度范圍3~40 mm的中密度纖維板,產(chǎn)品主要流入當(dāng)?shù)鼗蛑袞|地區(qū)的家具行業(yè)。
截至2023年底,南非中密度纖維板總產(chǎn)能為20.7萬(wàn)m3。在過(guò)去5年中,南非的中密度纖維板消費(fèi)量每年都在增加。PG Bison公司在Gauteng省的中密度纖維板工廠目前年產(chǎn)能為13.2萬(wàn)m3。PG Bison公司分幾個(gè)階段對(duì)姆普馬蘭加省Piet Retief的刨花板工廠進(jìn)行技改,并在Piet Retief工廠安裝1條中密度纖維板新線,采用辛北爾康普公司6 ft×38.7 m的ContiRoll®連續(xù)熱壓機(jī),擬設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為27.5萬(wàn)m3,2024年7月開(kāi)始全面商業(yè)營(yíng)運(yùn),這條新生產(chǎn)線使PG Bison公司的中密度纖維板日產(chǎn)能從420 m3增至1 200 m3。
責(zé)任編輯:高月
文章來(lái)源:中國(guó)人造板